Description du poste
En quoi consiste l’occasion d’emploi ?
En tant que membre clé de l’équipe de spécialistes, Planification successorale, au sein des Services financiers RBC Gestion de patrimoine, vous offrirez des solutions créatives et faciles à comprendre qui permettent aux professionnelles et aux professionnels de la vente en assurance de répondre aux besoins de planification précis et complexes de leur clientèle fortunée. Vous mettrez à profit vos excellentes compétences techniques, vos aptitudes exceptionnelles pour la communication et votre grande connaissance des logiciels de présentation pour soutenir efficacement l’élaboration de solutions personnalisées et bien comprendre les besoins complexes de la clientèle. Tout en contribuant aux ventes globales de l’équipe, vous devrez agir à titre de conseillère ou de conseiller auprès des professionnelles et professionnels de la vente en assurance ayant des contacts avec la clientèle au sein de l’équipe.
Quelles seront vos tâches ?
-
Collaborer avec l’équipe de spécialistes, Planification successorale, à l’établissement et à la conclusion de contrats d’assurance vie importants.
-
Préparer des exposés sur les produits et concepts d’assurance vie.
-
Faire des présentations sur mesure pour les contrats d’assurance importants et complexes.
-
Effectuer des calculs et analyser des données complexes liées aux occasions de planification en assurance.
-
Créer des présentations et des documents uniques sur les produits et les concepts qui serviront à démontrer à la clientèle la valeur de solutions d’assurance fiscalement avantageuses dans leur stratégie de planification de patrimoine.
-
Faire des recherches pour contribuer au développement de solutions de produits uniques.
-
Transmettre ses connaissances à l’équipe de spécialistes, Planification successorale, pour souligner la valeur d’une recommandation ou d’un concept de planification.
-
Préparer les documents de présentation en vue des activités de commercialisation de l’équipe de spécialistes, Planification successorale.
De quoi avez-vous besoin pour réussir ?
Exigences
-
Au moins quatre années d’expérience dans la planification stratégique d’assurance et la planification successorale et fiscale pour propriétaires d’entreprise et professionnels, ainsi que dans l’utilisation de logiciels d’exposés en assurance
-
Diplôme d’études postsecondaires en finances, en actuariat, en administration des affaires ou dans un domaine connexe
-
Bilinguisme (anglais et français) requis, car vous servirez des collègues et des partenaires francophones et anglophones à l’échelle du Canada
-
Titre de conseillère ou de conseiller en sécurité financière dûment inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF)
-
Maîtrise avancée des applications Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint et Outlook)
Atouts
-
Diplôme en planification financière de l’Institut de planification financière
-
Titre d’assureur-vie agréé (A.V.A.)
-
Solides aptitudes pour l’analyse et la résolution de problèmes
Les avantages pour vous
Nous donnons notre pleine mesure, pensons autrement pour poursuivre notre croissance et collaborons afin d’offrir des conseils judicieux qui contribueront à la réussite de la clientèle et à la prospérité des collectivités. Nous nous soucions du bien-être de chacun et chacune et aspirons à réaliser notre plein potentiel, à favoriser l’essor des collectivités et à contribuer à la réussite de tous et toutes.
-
Programme de rémunération globale comprenant des primes et des avantages sociaux à la carte, une rémunération concurrentielle, des commissions et des actions (dans certains cas)
-
Perfectionnement soutenu par la direction au moyen d’accompagnement et d’occasions de gestion
-
Occasion d’apporter une contribution importante et d’exercer une influence durable
-
Participation à une équipe performante et dynamique axée sur l’innovation et la collaboration
Compétences professionnelles
Détails supplémentaires de l’emploi
Adresse:
2000 AV MCGILL COLLEGE, APP 1950:MONTRÉAL
Ville:
Montréal
Pays:
Canada
Nombre d’heures de travail par semaine:
37.5
Type d’emploi:
temps plein
Secteur d’activité :
Gestion de patrimoine
Type de fonction :
Régulier
Type d’échelle salariale:
Salarié
Date d’affichage:
2026-06-04
Date limite des candidatures:
2026-06-15
Remarque: Les demandes seront acceptées jusqu'à 23 h 59 le jour précédant la date limite de présentation des demandes ci-dessus
Nos occasions d’emploi
À RBC, nous sommes guidés par nos valeurs communes – Le client avant tout, Intégrité, Collaboration, Respect, Excellence – et le principe Ensemble à RBC, la clé de la réussite. Nous croyons qu’un milieu de travail inclusif offrant des points de vue diversifiés est essentiel à notre croissance continue, en tant qu’institution financière parmi les plus grandes et les plus rentables au monde. Notre milieu de travail propice à l’excellence, à la collaboration, à l’innovation et à l’épanouissement professionnel de nos employés contribue à concrétiser notre raison d’être et à générer de la valeur pour nos clients et les collectivités où nous exerçons nos activités. Pour cela, nous mettons en place des politiques et des programmes visant à favoriser un milieu de travail fondé sur le respect et l’appartenance et offrant des occasions pour tous.
Joignez-vous à notre communauté de talents
Tenez-vous au courant des formidables perspectives de carrière offertes à RBC. Inscrivez-vous et recevez des renseignements sur les plus récentes offres d’emploi et les activités de recrutement qui vous intéressent, de même que des conseils en matière de gestion de carrière.
Repoussez vos limites et bâtissez un nouvel avenir à RBC. Découvrez comment nous mettons notre passion et notre motivation au service du bien-être des clients et des collectivités à jobs.rbc.com.
RBC invite actuellement les candidats à soumettre leur candidature pour pourvoir ce poste vacant. En postulant à cette offre d’emploi, vous manifestez votre intention de poursuivre votre carrière à RBC en saisissant cette occasion. Les candidats qualifiés pourraient être convoqués pour que leur curriculum vitae soit examiné de plus près.
