L'adjointe administrative agira comme soutien opérationnel, administratif et relationnel auprès d’un ou plusieurs conseillers en sécurité financière.
Le poste vise principalement à :
- assurer la fluidité des opérations administratives;
- soutenir le processus de vente et de suivi client;
- maintenir la conformité documentaire et réglementaire;
- améliorer l’expérience client;
- permettre au conseiller de se concentrer davantage sur :
- le développement des affaires;
- le conseil;
- la planification;
- les rencontres clients.
Principales responsabilités
- Assurer la gestion administrative quotidienne des dossiers clients;
- Préparer, vérifier et transmettre les documents d’assurance;
- Effectuer le suivi des propositions auprès des assureurs;
- Coordonner les exigences médicales et administratives;
- Assurer la conformité des dossiers;
- Maintenir à jour les systèmes CRM et bases de données;
- Participer à l’amélioration des processus administratifs;
- Offrir un service client professionnel et efficace;
- Soutenir les conseillers dans la préparation des rencontres;
- Participer à la gestion des renouvellements et suivis clients.
Tâches typiques
- Gestion des appels et courriels
- Gestion d’agenda
- Coordination des rendez-vous
- Préparation des dossiers clients
- Ouverture et mise à jour des dossiers
- Classement numérique et papier
- Production de documents administratifs
- Suivi des tâches en suspens
- Gestion des signatures électroniques
- Préparation des envois clients
Outils souvent utilisés
- Outlook
- Teams
- Excel
- Word
- Adobe Acrobat
- CRM (Kronos / Equisoft/connect)
- DocuSign
- logiciels des assureurs
Rémunération : 25,00$ à 35,00$ par heure
Avantages :
- Congés payés
- Heures d’arrivée et de départ flexibles
Lieu du poste : Télétravail hybride à Laval, QC (Laval, H7N)
