Vous souhaitez évoluer dans un environnement où votre expertise aura un impact concret auprès d'une clientèle fortunée? Vous aimez analyser des situations financières complexes, travailler en collaboration avec différents spécialistes et proposer des stratégies adaptées aux objectifs de vos clients?
Notre client, une firme spécialisée en gestion de patrimoine, est à la recherche d'un(e) Conseiller(ère) en planification financière afin de soutenir sa croissance. Vous aurez l'occasion de collaborer avec une équipe multidisciplinaire reconnue pour son expertise et d'accompagner une clientèle sophistiquée dans la réalisation de ses objectifs financiers.
Pourquoi joindre cette équipe?
- Équipe reconnue offrant un environnement collaboratif et stimulant;
- Clientèle fortunée présentant des dossiers variés et à forte valeur ajoutée;
- Rôle stratégique permettant de contribuer directement aux recommandations et aux décisions financières des clients;
- Collaboration quotidienne avec des spécialistes provenant de différentes disciplines;
- Flexibilité de travail avec un modèle hybride (3 jours au bureau);
- Rémunération concurrentielle, bonification annuelle et programme complet d'avantages sociaux;
- Excellentes possibilités de développement professionnel au sein d'une organisation en croissance.
TÂCHES
- Réaliser des analyses financières approfondies et élaborer des stratégies personnalisées tenant compte des objectifs, de la situation et des priorités de chaque client.
- Produire différents scénarios de planification afin d'évaluer les impacts financiers, fiscaux, successoraux et de retraite des recommandations proposées.
- Collaborer étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine ainsi qu'avec les experts internes et externes impliqués dans les dossiers afin d'assurer une approche intégrée.
- Recueillir, analyser et valider l'ensemble des renseignements financiers nécessaires à l'élaboration de recommandations complètes et adaptées.
- Préparer des rapports, présentations et documents destinés à soutenir les rencontres clients ainsi que les recommandations formulées.
- Participer au développement et à l'amélioration des outils, des processus et du matériel d'information liés aux services de planification financière.
- Effectuer un suivi rigoureux des dossiers en cours et accompagner les clients dans la mise en œuvre des stratégies recommandées.
- Contribuer activement au rayonnement de l'équipe en partageant son expertise et en collaborant à diverses initiatives visant l'amélioration continue des services.
- No. 1 – Titre de planificateur financier (Pl. Fin.) obligatoire;
- No. 2 – Expérience en planification financière auprès d'une clientèle fortunée;
- No. 3 – Excellente capacité d'analyse et intérêt pour les aspects fiscaux, successoraux et patrimoniaux;
- No. 4 – Habileté à communiquer des concepts financiers complexes de façon claire et accessible;
- No. 5 – Esprit collaboratif, rigueur, autonomie et excellente gestion des priorités.
- No. 6 – Francais avancé, anglais un atout.
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