Ceci n’est pas un message de recrutement traditionnel. C'est l'ouverture d'une discussion confidentielle, d'entrepreneur à entrepreneur (vente de portefeuille).
Vous avez consacré des années, voire des décennies, à bâtir votre pratique financière. Vos clients ne sont pas de simples numéros; ils représentent l'œuvre d'une vie. Si vous commencez à songer à votre propre relève ou à la vente de votre portefeuille de clients, la plus grande question est souvent : « À qui puis-je confier mes clients pour qu'ils soient traités avec le même respect ? »
J'accompagne actuellement deux conseillers financiers d'exception au profil unique :
- Une expertise héritée : Ils cumulent chacun plus de 10 ans d'expérience et ont eux-mêmes repris le flambeau du portefeuille de leurs parents (qui affichaient 40 ans de métier). La rigueur et le sens de la famille sont dans leur ADN.
- Une structure solide : Ils gèrent actuellement un portefeuille d'environ 240 M$, au sein d'une équipe majeure totalisant plus de 1,3 G$ d'actifs sous gestion.
- Le respect du temps : Leur but n'est pas une transition rapide et agressive. Ils souhaitent prendre entre 3 et 5 ans pour s'intégrer à vos côtés, apprendre à connaître vos clients, briser la glace et assurer un transfert d'une fluidité irréprochable.
Leur priorité absolue ? Protéger vos relations clients et honorer votre historique.
Vous n'êtes peut-être pas prêt à vendre demain matin, mais vous êtes curieux de connaître vos options ou de planifier l'avenir en toute sérénité ?
Discutons-en en toute discrétion et sans engagement. Écrivez-moi directement en message privé (DM) ou par courriel pour planifier un simple café ou un appel exploratoire de 10 minutes.
Spread the word ! Si vous connaissez un confrère ou une consœur dans cette réflexion, n'hésitez pas à lui partager ce message de manière confidentielle.
Rémunération : à partir de 20,00$ par heure
Lieu du poste : Déplacements fréquents
