La personne en poste travaillera en étroite collaboration avec les planificateurs financiers et l’ensemble de l’équipe. Elle assumera un rôle central dans la gestion du cabinet et la réalisation de mandats variés, dans un environnement où la rigueur et la relation client sont au cœur du quotidien.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
- Recevoir et traiter des appels de clients de première ligne
- Soutenir l’équipe de planificateurs financiers dans la production de formulaires et de documents
- Assurer la gestion et le suivi des dossiers clients
- Saisir et mettre à jour des données dans les outils informatiques du cabinet
- Transmettre des informations à des professionnels partenaires (comptables, notaires, etc.)
- Rédiger des lettres et divers documents
- Communiquer avec des clients pour recueillir les informations requises
- Gérer les agendas des planificateurs et coordonner les événements à venir
- Transmettre et gérer la documentation du cabinet
- Veiller au bon fonctionnement général du cabinet
QUALITÉS PERSONNELLES
Au-delà des connaissances en planification financière, l’équipe recherche une personne dont le savoir-être est aussi développé que le savoir-faire.
- Initiative et autonomie
- Rigueur dans l’exécution des tâches et sens de l’organisation
- Capacité à établir et maintenir des routines de travail efficaces
- Aimer le travail d’équipe et savoir gérer des périodes plus stressantes ou exigeantes
- Discrétion, confidentialité et respect d’autrui
EXIGENCES PROFESSIONNELLES
- Formation pertinente en lien avec le poste (administration, finances ou domaine connexe)
- Minimum de 5 ans d’expérience dans un poste similaire, idéalement en services financiers
- Capacité à gérer simultanément plusieurs mandats et priorités
- Souci du détail et désir du travail bien fait (Inscrire la réponse de 2+2 dans la partie inférieure de votre curriculum vitae)
- Aptitude à établir une relation de confiance avec des clients aux niveaux de littératie financière variés
- Indiquer les 4 valeurs de l’entreprise dans la première section de votre CV
QUALIFICATIONS TECHNIQUES
- Maîtrise des logiciels courants : Excel, Word, PowerPoint, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams
- Maîtrise de l’environnement Mac
- Excellente maîtrise du français écrit
Horaire de travail: 35 heures par semaine, du lundi au vendredi
Rémunération : 50 000,00$ à 62 000,00$ par an
Lieu du poste : En présentiel
