Vous souhaitez mettre votre expertise au service d'une clientèle entrepreneuriale et fortunée tout en jouant un rôle stratégique auprès d'une équipe de professionnels? Vous recherchez un environnement où vos connaissances en fiscalité, en planification successorale et en gestion de patrimoine auront une réelle influence sur les décisions d'affaires?
Notre client, une firme de gestion de patrimoine en pleine croissance, est à la recherche d'un(e) Conseiller(ère) principal(e) en planification financière afin de soutenir le développement de son offre de services. Vous collaborerez avec des experts multidisciplinaires sur des dossiers complexes et contribuerez activement à l'évolution des meilleures pratiques de l'équipe.
Pourquoi joindre cette équipe?
- Opportunité de conseiller une clientèle entrepreneuriale et fortunée présentant des situations financières complexes;
- Rôle à forte valeur ajoutée où votre expertise influencera directement les stratégies proposées aux clients;
- Collaboration quotidienne avec des spécialistes en fiscalité, droit, assurance, gestion de portefeuille et planification successorale;
- Environnement entrepreneurial soutenu par une organisation financière d'envergure offrant stabilité et ressources;
- Participation active à l'évolution des processus, des outils et des pratiques de l'équipe;
- Mode de travail hybride offrant une belle flexibilité (minimum de trois jours au bureau);
- Rémunération concurrentielle, bonification annuelle et programme complet d'avantages sociaux.
TÂCHES
- Concevoir des stratégies de planification financière intégrées en tenant compte des réalités fiscales, successorales, corporatives et patrimoniales propres à chaque client.
- Réaliser des analyses approfondies et élaborer différents scénarios permettant d'orienter les décisions financières à court, moyen et long terme.
- Agir à titre de personne-ressource auprès des conseillers en gestion de patrimoine en les accompagnant dans les dossiers nécessitant une expertise technique avancée.
- Collaborer avec les professionnels internes ainsi qu'avec les fiscalistes, comptables, notaires et autres conseillers externes afin d'assurer une approche globale et cohérente.
- Analyser des enjeux complexes liés aux entrepreneurs, aux sociétés de gestion, aux fiducies, aux successions et aux stratégies de transfert de patrimoine.
- Rencontrer les clients afin de présenter les recommandations, répondre à leurs questions et les accompagner dans la mise en œuvre des solutions retenues.
- Participer au développement du contenu technique, des outils de planification et des communications destinées aux clients et aux équipes internes.
- Contribuer à l'amélioration continue des pratiques de l'équipe et agir comme mentor ou référence technique auprès des collègues lorsque requis.
No. 1 – Titre de planificateur financier (Pl. Fin.) obligatoire;
No. 2 – Plus de cinq ans d'expérience en planification financière auprès d'une clientèle entrepreneuriale ou fortunée;
No. 3 – Solides connaissances en fiscalité, planification successorale et stratégies patrimoniales;
No. 4 – Titre professionnel (CPA, avocat, notaire, TEP) ou maîtrise en fiscalité (atout important);
No. 5 – Leadership, excellente capacité d'influence, autonomie et aptitude à vulgariser des concepts techniques complexes.
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