À titre de conseiller(-ère) en finances personnelles à la Caisse Desjardins du Centre-est de Montréal , vous développez et maintenez une relation de confiance avec les membres et clients afin d’assurer leur satisfaction et l’atteinte de leurs objectifs financiers. Vous accompagnez une clientèle dans un environnement entièrement téléphonique, sans rencontre physique. À l’écoute de leurs besoins, vous proposez des solutions en placement, financement et protection, tout en favorisant l’utilisation des solutions numériques. Axé sur le développement des affaires et le renouvellement des dépôts à terme, vous vous distinguez par votre approche relationnelle, votre aisance au téléphone et votre connaissance des produits financiers. Vous agissez à titre d’expert(e) en financement et collaborez avec différents partenaires afin d’offrir des stratégies adaptées, conciliant la satisfaction des membres, l’atteinte des objectifs d’affaires, la saine gestion des risques et la rentabilité. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :
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Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
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Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
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Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
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Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.
Ce que nous offrons*
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Salaire concurrentiel et boni annuel
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4 semaines de vacances flexibles dès la première année
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Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
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Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
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Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
- Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.
#LI-Hybrid
Ce que vous mettrez à profit
- Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée
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Un minimum de deux ans d’expérience pertinente
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Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
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Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers
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Connaissance du français nécessaire
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Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative.
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Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence.
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Connaissance de l'intégration des données financières dans les systèmes.
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Connaissance sur la gestion de la dette.
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Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers.
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Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d'une coopérative de services financiers.
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Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse.
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Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux activités de financement et de placement.
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Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service.
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Connaissance des techniques d'évaluation et de suivi d'une demande de financement aux particuliers.
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Disponibilité pour travailler 1 soir par semaine
Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats
Équité, diversité, inclusion et accessibilité
Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.
Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.
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Syndicat (si admissible)
Famille d'emplois
Services aux membres et clients - vente (GF)
Date de fin d'affichage
2026-07-31
