En tant que conseiller(ère) financier(ère) junior, tu soutiens activement les conseillers dans la gestion, la préparation et le suivi des dossiers clients. Ce rôle est idéal pour une personne souhaitant bâtir une carrière en services financiers dans un environnement encadré, formateur et stimulant.
Tu participes à l’analyse des besoins, à la préparation des recommandations et au suivi administratif et réglementaire, tout en développant progressivement ton autonomie et ton expertise avec nos clients établis.
- Participer à la préparation, à l’analyse et à la mise à jour des dossiers client
- Soutenir l’élaboration de recommandations en épargne, placements, assurance et planification financière.
- Effectuer des recherches sur les produits financiers et les solutions adaptées aux besoins des clients.
- Traiter et assurer le suivi rigoureux des transactions, formulaires et exigences de conformité.
- Collaborer étroitement avec les conseillers, planificateurs financiers et l’équipe administrative.
- Assurer une communication professionnelle et proactive avec les clients et partenaires.
- Utiliser les outils technologiques et systèmes CRM pour le suivi des dossiers et des relations clients.
- Participer aux formations internes et externes, ainsi qu’à l’obtention progressive des permis requis.
Profil recherché
- Baccalauréat en finance, administration, économie ou domaine connexe (ou en voie de l’obtenir).
- Intérêt marqué pour les services financiers, la gestion de patrimoine et l’accompagnement client.
- Détention d’un permis en épargne collective et/ou en assurances de personnes, ou l’intérêt à l’obtenir, constitue un atout majeur.
- Grande rigueur, sens de l’organisation et souci du détail.
- Excellentes aptitudes relationnelles et capacité de vulgarisation.
- Esprit d’équipe, professionnalisme et attitude positive.
- Désir d’apprendre, d’évoluer et de s’investir à long terme au sein d’une équipe.
- Aisance avec les outils technologiques et la suite Microsoft 365.
Pourquoi te joindre au Groupe Financier Strateginc?
- Poste permanent au sein d’un groupe de services financiers en croissance;
- Rôle clé au cœur des opérations de gestion de patrimoine;
- Collaboration étroite avec des conseillers expérimentés;
- Environnement structuré, humain et axé sur la qualité du service et la conformité;
- Opportunités de développement professionnel.
Tes avantages
- Poste permanent de 40h/semaine
- Possibilité de télétravail (1 jour/semaine) selon les périodes
- Horaire d’été
- Programme de bien-être pour tes activités sportives
- Programme de référencement qui permet de participer au succès de l’entreprise
- Régime de retraite à cotisation patronale
- Occasion de développement et de plan de carrière
- Équilibre travail-famille
- Milieu de travail axé sur la technologie et l’innovation
- Salaire de base et à commission
Rémunération : à partir de 24,00$ par heure
Heures prévues : 37.5 par semaine
Avantages :
Lieu du poste : En présentiel
