À propos de nous:
En tant que chef de file de la gestion de patrimoine au Canada, Patrimoine Richardson allie une approche personnalisée d’une entreprise familiale à des résultats remarquables. Avec des bureaux répartis dans tout le pays, nous sommes fiers d’accueillir certains des conseillers en placement les plus réputés du Canada. Nous avons entamé une phase de croissance stimulante, une transformation sur plusieurs années, destinée à consolider notre culture entrepreneuriale, performante et axée sur les conseillers.
Aperçu du poste
Le (la) titulaire travaille en étroite collaboration avec les conseillers en assurance et planification successorale afin d’assurer une gestion des dossiers efficace et exacte en temps utile. Le (la) candidat(e) retenu(e) prendra une part active dans la prestation d’un service à la clientèle de premier plan, tout en offrant du soutien pour les dossiers d’assurance complexes et en entretenant de solides relations avec les partenaires internes et externes.
De plus, le (la) titulaire aide à répondre aux besoins continus des clients, à tenir les dossiers d’assurance et à gérer les renouvellements afin de contribuer à offrir une expérience fluide et positive.
Le titulaire de ce poste est tenu d'interagir, par oral et par écrit, avec des clients, des partenaires, des employés, des succursales et des cadres situés à l'extérieur du Québec. Ces interactions peuvent être complexes et régulières, le plus souvent sur une base quotidienne. Par conséquent, en raison de l'ampleur des interactions en anglais, ce poste exige une maîtrise orale et écrite de l'anglais et du français lorsqu'il est basé au Québec.
Ce poste est actuellement vacant.
Fonctions et responsabilités:
- Réunir et soumettre les documents exigés pour la tarification, comme les examens médicaux, les dossiers de conduite et les déclarations des médecins traitants, selon ce qui est exigé, sous la direction du conseiller en assurance et planification successorale.
- Assurer le suivi des propositions d’assurance et effectuer les relances nécessaires auprès des assureurs, des conseillers et des clients.
- Préparer les polices d’assurance à transmettre aux clients.
- Offrir du soutien aux clients pour la gestion de leur police incluant, sans s’y limiter, les rappels pour les paiements, les avis de retard et les insuffisances de fonds.
- Traiter les changements aux polices touchant notamment les PPA (programmes de prélèvements automatiques), les bénéficiaires, les formes de propriété, les adresses et les demandes d’indemnisation.
- Répondre aux demandes de renseignements des conseillers en assurance et planification successorale, des clients, des assureurs, des comptables et des avocats au sujet des ententes de confidentialité.
- Gérer et assurer le suivi des renouvellements de police à venir, ce qui inclut faire des simulations et coordonner le processus de renouvellement en temps utile.
- Tenir et mettre à jour les renseignements sur les clients et les polices dans les systèmes administratifs sur une base continue.
- S’assurer que tous les dossiers électroniques et papiers sont complets, exacts et conformes aux politiques internes et aux exigences réglementaires.
- Participer au règlement financier des polices et à la conciliation des commissions sur les polices d’assurance.
Qualités requises:
- Maîtrise de l’anglais et du français (à l’oral et à l’écrit)
- Expérience d’au moins 3 à 5 ans dans les domaines de l’administration des assurances et de la coordination de dossiers
- Solide connaissance des produits d’assurance vie, de la vente et des processus de suivi des polices
- Formation antérieure en service à la clientèle
- Souci du détail et minutie, doublés de solides aptitudes organisationnelles
- Capacité de travailler seul et en équipe
- Expérience des systèmes administratifs
- Connaissance des applications Microsoft Office
Études
- Diplôme d’études collégiales ou universitaires
- Permis d’assurance vie PQAP – Le permis du Québec est exigé, un permis de pratique dans différentes provinces du Canada constitue un atout.
- Sinon, la volonté d’obtenir des permis de pratique dans plusieurs provinces du Canada est considérée comme un atout.
Pourquoi appliquer:
Notre entreprise est aussi performante que les personnes qui la composent. Nos employés sont exceptionnels, alliant une expertise approfondie à l’enthousiasme et à l’empathie. De nos employés en première ligne à nos collègues en coulisses, nous partageons un objectif commun : assurer l’épanouissement de notre personnel au sein de notre entreprise plus que partout ailleurs. Êtes-vous créatif, engagé et orienté vers le client ?
Si tel est le cas, nous sommes disposés à investir en vous.
Patrimoine Richardson est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité des chances et s’engage à offrir un environnement de travail diversifié, équitable et inclusif. Nous sommes ravis de répondre à vos besoins spécifiques tout en respectant la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. Les candidats peuvent demander des aménagements à tout moment lors du processus d’entretien.
