La Société de services financiers Fonds FMOQ inc., filiale de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), offre des produits et services financiers aux médecins omnipraticiens et à l’ensemble de la communauté médicale québécoise.
Notre équipe est à la recherche d’un Représentant-conseil adjoint, Gestionnaire de portefeuille
Relevant du Vice-président, Croissance et partenariats, le titulaire de ce poste jouera un rôle clé dans l'accompagnement de notre clientèle privilégiée du milieu médical en les conseillant sur l'optimisation de leur patrimoine financier.
À ce titre, vos principales tâches et responsabilités seront les suivantes :
- Développez et fidélisez votre portefeuille client en offrant un accompagnement personnalisé, axé sur la confiance, l’expérience client et la création de valeur à long terme.
- Analysez en profondeur les situations financières afin de concevoir des stratégies sur mesure (placements, retraite, fiscalité) alignées avec les objectifs de chaque client.
- Agissez comme expert en investissement en suivant les marchés, en optimisant les portefeuilles et en recommandant des solutions performantes et adaptées au profil de risque.
- Assurez un suivi rigoureux et conforme des dossiers clients, en respectant les normes réglementaires et en gérant les risques avec professionnalisme et transparence.
- Contribuez activement à la croissance des affaires grâce au réseautage, aux partenariats stratégiques et à la collaboration avec des experts internes pour offrir des solutions globales.
La personne recherchée pour combler ce poste possède les qualifications suivantes :
- Vous possédez un baccalauréat en administration des affaires, en finance ou en économie;
- Vous êtes titulaire d’un permis de représentant en épargne collective (IFIC) ou d'un certificat de représentant en épargne collective (CCVM), ou en voie de l’obtenir ;
- Détenteur une certification en planification financière (Institut de planification financière ex-IQPF); est un atout ;
- Vous possédez un minimum de (5) cinq à (7) sept années d'expérience pertinente ;
- Vous avez acquis une très bonne connaissance des produits et services financiers, particulièrement des fonds communs de placement ;
- Vous démontrez une excellente éthique de travail en accord avec les valeurs de la Société, et vous possédez d’excellentes qualités relationnelles et aptitudes à la communication;
- Vous avez une excellente maîtrise du français autant parlé qu’à l’écrit ;
- Vous avez de fortes aptitudes et des intérêts pour le développement des affaires ;
- Vous avez une habileté à exercer un rôle-conseil et de proposer des recommandations ainsi que des compétences marquées pour la résolution de problèmes ;
- Vous faites preuve d’un grand professionnalisme, de discrétion et vous avez un sens politique développé ;
- Vous êtes disponible et disposé à vous déplacer dans l’ensemble de l’Ouest du Québec pour rencontrer les clients et développer de nouveaux marchés ;
- Vous êtes familier avec les principaux logiciels d’usage commun tel que la suite d’Office.
Nous offrons une rémunération concurrentielle en fonction des qualifications et de l’expérience, ainsi qu’une gamme complète d’avantages sociaux.
Toute personne intéressée doit transmettre son curriculum vitae, par courriel [email protected]. Seules les candidatures retenues recevront un accusé de réception.
Type d'emploi : Temps plein, Permanent
Rémunération : à partir de 85 000,00$ par an
Avantages :
- Assurance Dentaire
- Assurance Invalidité
- Assurance Maladie Complémentaire
- Assurance Vie
- Congés payés
- Événements d'Entreprise
- Heures d’arrivée et de départ flexibles
- Programme d'Aide aux Employés
- Régime de retraite
Exigences linguistiques souples :
Expérience:
- services conseils en placementss: 5 ans (Obligatoire)
Permis/certificat:
- permis représentant en épargne collective (IFIC ou CCVM) ? (Obligatoire)
Lieu du poste : Télétravail hybride à Westmount, QC H3Z 3C1
