Vice-président associé, Planification de patrimoine avancée
Emplacement : Cette offre concerne un poste vacant au bureau de Wellington-Altus à Calgary, à Vancouver, à Montréal ou à Toronto.
Notre organisation :
Fondée en 2017, la Financière Wellington-Altus inc. (Wellington-Altus), société mère de Wellington-Altus Conseil Privé inc., Wellington-Altus É.-U. inc., Assurance Wellington-Altus inc., Groupe Solutions Wellington-Altus inc. et Wellington-Altus Gestion Privée inc., est le courtier en placement le mieux coté* au Canada et l’une des sociétés les mieux gérées au Canada. Avec plus de 45 milliards de dollars d’actifs sous gestion et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s’associe à des conseillers et à des gestionnaires de portefeuille prospères et animés d’un esprit d’entrepreneuriat, ainsi qu’à leurs clients fortunés.
- Brokerage Report Card 2025 d’Investment Executive.
L’occasion :
Relevant de la vice-présidente, Services et stratégie de planification de patrimoine avancée, le vice-président associé, Planification du patrimoine avancée est responsable de l’élaboration, de l’exécution et de la tenue à jour de plans complets de gestion de patrimoine pour les clients de Wellington-Altus, de la gestion d’une équipe de planificateurs principaux de patrimoine et de planificateurs de patrimoine ainsi que du soutien de la vice-présidente dans l’exécution de la stratégie d’équipe avec les autres vice-présidents associés.
Cette fonction a pour objectif principal de proposer des plans de gestion de patrimoine complets et de grande qualité aux équipes de conseillers de Wellington-Altus, ainsi qu’à leurs clients, qu’il s’agisse de propriétaires d’entreprise, de professionnels constitués en société et à d’autres clients fortunés. Le vice-président associé peut également contribuer au leadership éclairé, aux outils des conseillers ou à l’élaboration de pratiques exemplaires à titre secondaire à l’appui d’initiatives plus vastes de l’équipe et de l’entreprise.
Les principales responsabilités sont les suivantes :
- Rencontrer les clients actuels et potentiels. Aider les clients à articuler et à déterminer leurs objectifs à court et à long terme.
- Assurer de façon proactive le maintien de connaissances actuelles et approfondies dans toutes les dimensions de la planification du patrimoine : finances, éducation, assurance et gestion des risques, retraite, fiscalité, planification d’entreprise et planification successorale.
- Diriger le processus de planification de patrimoine de Wellington-Altus et chercher continuellement des moyens d’améliorer et de renforcer l’expérience des clients de Wellington-Altus.
- Effectuer le processus de découverte au moyen de la collecte de documents, d’échanges avec les clients et les équipes de conseillers en placement, et de rencontres avec les clients.
- Relever les données du client et les entrer dans le logiciel de planification pour générer les aspects financiers et les autres parties du plan de gestion de patrimoine.
- Gérer les différents livrables liés à la planification de patrimoine tout au long du processus.
- Examiner les livrables du plan de gestion de patrimoine et les rapports fondés sur les objectifs avec chaque conseiller en placements et ses clients.
- Déterminer les ressources externes et les occasions de recommandations/centres d’influence.
- Collaborer et travailler en étroite collaboration avec les autres conseillers professionnels des clients dans le but d’offrir une expérience globale.
- Gérer directement une équipe de planificateurs principaux de patrimoine et de planificateurs de patrimoine, notamment la gestion du rendement, l’encadrement, la supervision de la charge de travail et le soutien de leur perfectionnement professionnel et de leur sens technique en tant que planificateurs.
- Établir et entretenir des relations avec les centres d’influence.
- Appuyer la vice-présidente dans l’exécution de la stratégie d’équipe, en travaillant en collaboration avec les autres vice-présidents associés pour faire progresser la capacité de planification, la cohérence et la qualité dans l’ensemble de l’équipe.
- Reconnaître et favoriser la gestion intergénérationnelle du patrimoine parmi les conseillers de Wellington-Altus et les familles de leurs clients.
- De façon secondaire, contribuer au leadership éclairé, aux outils de planification, au matériel de formation ou aux séminaires de formation destinés aux conseillers, selon les directives de la vice-présidente, et appuyer les priorités plus générales de l’équipe.
- Accomplir d’autres tâches, au besoin.
Le candidat idéal possédera les qualités et compétences suivantes :
- Diplôme en administration des affaires, en comptabilité, en finances ou dans un domaine d’études similaire.
- Un titre professionnel en comptabilité ou en droit est un atout.
- Au moins sept ans d’expérience à un poste de planification du patrimoine.
- Une solide expérience dans le domaine de la fiscalité et des assurances serait un atout.
- Titre de CFP ou l’équivalent.
- Titres de TEP, de FEA ou d’AVA serait un atout.
- Maîtrise de la suite MS Office, y compris Word, Excel, PowerPoint, Teams et Outlook.
- De l’expérience avec Conquest est un atout.
- Aisance à travailler avec des outils assistés par l’IA et volonté d’adapter les flux de travail à mesure que de nouvelles technologies sont adoptées au sein de l’équipe. Les candidats ayant une expérience pratique de l’application d’outils d’IA dans un contexte de planification du patrimoine ou de services financiers seraient considérés comme un atout.
- Excellentes capacités d’organisation et d’analyse, avec le souci du détail.
- Capacité à travailler en toute autonomie et au sein d’une équipe nationale dont les membres ont des compétences et une expérience sectorielle variées.
- Capacité et propension à soutenir un plus grand nombre de membres subalternes de l’équipe et à fournir du mentorat et des conseils.
- Une expérience dans le domaine des clients à valeur nette très élevée, des chefs d’entreprise et des actifs à l’étranger est un atout.
- Faire preuve du plus grand professionnalisme afin que les clients se sentent à l’aise pour discuter d’informations personnelles et confidentielles.
- Excellentes aptitudes à faire des présentations.
- Engouement pour se tenir au courant de l’environnement économique et financier global du Canada, des événements et tendances actuelles et des modifications apportées à la législation en matière d’impôt sur le revenu et de planification du transfert de patrimoine.
- Un esprit entrepreneurial pour participer à la croissance continue de Wellington-Altus, et un désir de dépasser continuellement les attentes des conseillers et des clients.
Conditions d’emploi :
- Être légalement autorisé à travailler au Canada.
- Une vérification des antécédents, à la satisfaction de l’employeur, peut être exigée du candidat retenu avant le début de l’emploi.
- Doit pouvoir voyager pour les affaires jusqu’à 10 % du temps.
Wellington-Altus Gestion Privée est fermement engagée à l’égard de l’équité et de la diversité au sein de sa collectivité et accueille les candidatures des femmes, des personnes racialisées, des Autochtones, des personnes handicapées et des personnes de toutes les orientations sexuelles et de tous les genres. Toutes les personnes qualifiées qui contribueraient à la diversification de notre organisation sont encouragées à poser leur candidature.
Si vous avez besoin que des mesures d’adaptation soient mises en place pour le processus de recrutement, n’hésitez pas à nous en informer au moment de présenter votre candidature.
Pour poser votre candidature :
Cliquez sur le bouton « Postuler pour ce poste » pour soumettre votre curriculum vitæ, votre lettre de présentation et vos attentes salariales. Nous communiquerons avec vous si vous êtes sélectionné pour une entrevue. L’intelligence artificielle (IA) sera utilisée pour sélectionner et évaluer les candidats à ce poste. Pour en savoir plus sur les conditions de travail à Wellington-Altus, consultez notre site Web à https://wellington-altus.ca/fr/ (https://wellington-altus.ca/fr/).
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Associate Vice-President, Advanced Wealth Planning
Location: This posting is for an existing vacancy in Wellington-Altus’ offices across Canada.
Our organization:
Founded in 2017, Wellington-Altus Financial Inc. (Wellington-Altus) is the parent company to Wellington-Altus Private Counsel Inc., Wellington-Altus USA Inc., Wellington-Altus Insurance Inc., Wellington-Altus Group Solutions Inc., and Wellington-Altus Private Wealth Inc.-the top-rated* investment dealer in Canada and one of Canada’s Best Managed Companies. With over $45 billion in assets under administration and offices across the country, Wellington-Altus identifies with successful, entrepreneurial advisors and portfolio managers and their high-net-worth clients.
- Investment Executive 2025 Brokerage Report Card.
The opportunity:
Reporting to the Vice-President, Advanced Wealth Planning Strategy & Services, the Associate Vice-President, Advanced Wealth Planning is responsible for the development, execution and maintenance of comprehensive wealth plans for Wellington-Altus (WA) clients, for managing a team of Senior Wealth Planners and Wealth Planners, and for supporting the VP in the execution of team strategy alongside the other Associate Vice-Presidents.
The primary focus of the role is delivering high-quality, comprehensive wealth plans to WA advisory teams and their business owner, incorporated professional and other high-net-worth clients. The Associate Vice-President may also contribute to thought leadership, advisor tools, or best practice development on a secondary basis in support of broader team and firm initiatives.
Key responsibilities include:
- Meeting with existing & potential clients. Help clients to articulate and identify their short and long-term goals.
- Proactively maintain current and in-depth knowledge of all areas of the wealth planning process, including financial, education, insurance and risk management, retirement, tax, business and estate planning.
- Driving the Wellington-Altus wealth planning process and continuously look for ways to improve and enhance the Wellington-Altus client experience.
- Conducting discovery process through document gathering, communications with client and Investment Advisor teams, and client meeting.
- Identifying and entering client information into planning software and generate financial and other wealth plan aspects.
- Managing the various wealth planning deliverables through the process.
- Reviewing wealth plan deliverables and goals-based reporting with Investment Advisor and their clients.
- Identifying outside assets and referral/Centers of Influence opportunities.
- Collaborating and working closely with client’s other professional advisors in the spirit of delivering a holistic experience.
- Directly manage a team of Senior Wealth Planners and Wealth Planners, including performance management, coaching, workload oversight, and supporting their professional development and technical acumen as planners.
- Developing and maintaining relationships with Centers of Influence.
- Supporting the Vice-President in the execution of team strategy, working collaboratively with the other Associate Vice-Presidents to advance planning capacity, consistency, and quality across the team.
- Recognizing and fostering intergenerational wealth management amongst Wellington-Altus advisors and their client families.
- On a secondary basis, contribute to advisor-facing thought leadership, planning tools, training materials, or educational seminars as directed by the Vice-President and in support of broader team priorities.
- Performing other duties as assigned.
The ideal candidate will possess:
- Degree or Diploma in business administration, accounting, finance, or similar field of study.
- Professional accounting or legal designation is an asset.
- Minimum of 7 years’ experience in wealth planning role.
- Strong income tax and insurance background would be an asset.
- CFP or equivalent.
- TEP, FEA, and/or CLU designations would be an asset.
- Proficiency with the MSOffice suite, including Word, Excel, PowerPoint, Teams, and Outlook.
- Experience using Conquest is an asset.
- Comfort working with AI-assisted tools and a willingness to adapt workflows as new technologies are adopted across the team. Candidates with hands-on experience applying AI tools within a wealth planning or financial services context would be considered an asset.
- Strong organizational, analytical skills and attention to detail.
- Ability to work independently and as part of a national team whose members have varied backgrounds and industry experience.
- Ability and inclination to support more junior team members and provide mentorship and guidance.
- Experience in working with ultra-high-net-worth clients, business owners and foreign assets is preferred.
- Exhibit a high level of professionalism that allows clients to feel comfortable discussing personal, confidential information.
- Strong presentational skills.
- Desire to keep up to date with Canada’s overall economic and financial environment, current events and trends and changes to legislation as it relates to income tax and wealth transfer planning.
- An entrepreneurial spirit to participate in WA continued growth, and a desire to continuously exceed advisor and client expectations.
Conditions of employment:
- Must be legally eligible to work in Canada.
- A background check, satisfactory to the employer, may be required of the successful applicant prior to commencing employment.
- Must be able to travel for business trips up to 0-10% of the time.
Wellington-Altus Private Wealth is strongly committed to equity and diversity within its community and welcomes applications from women, racialized persons, Indigenous peoples, persons with disabilities, and persons of all sexual orientations and genders. All qualified individuals who would contribute to the further diversification of our organization are encouraged to apply.
If you require accommodation for the recruitment process, please let us know at the point of application.
To apply:
Click the Apply for This Job button to submit your resume, cover letter and salary expectations. You will be contacted if you are selected for an interview. Artificial Intelligence (AI) will be used to screen and assess candidates for this role. More information about working at Wellington-Altus can be found on our website at www.wellington-altus.com (http://www.wellington-altus.com).
