Description du poste
En quoi consiste l’emploi ?
Nous sommes à la recherche d’un spécialiste en planification fiscale et successorale qui appuiera l’équipe d’expansion des affaires de RBC Assurances pour lui permettre de poursuivre la croissance de notre bloc de polices d’assurance permanente. Vous travaillerez en partenariat avec des conseillers en assurance, des grossistes et des distributeurs afin de formuler des recommandations qui favorisent les meilleurs résultats possibles pour leurs clients et les aider à atteindre leurs objectifs au chapitre de la planification fiscale et successorale.
Quelles seront vos tâches?
- Agir en tant qu’expert de la planification successorale et de la fiscalité se rapportant aux produits d’assurance vie, d’assurance à prestations du vivant et de patrimoine en mettant à profit vos aptitudes pour la pensée stratégique et la planification afin d’aider à réaliser des objectifs de retraite et de planification successorale.
- Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de vente afin d’attirer, d’acquérir et de retenir des clients de façon proactive et repérer des occasions d’accroître la rentabilité.
- Être reconnu comme un expert en planification fiscale doté de qualités innées de leadership, capable de fournir des services de conseil et de vente en gros sur les politiques générales et les directives sectorielles.
- Collaborer avec l’équipe Habilitation à la vente à la formation des conseillers, des grossistes et des distributeurs aux concepts d’assurance, et comment ils s’intègrent aux stratégies de préservation et de transfert du patrimoine.
- Collaborer avec les directeurs, Expansion des affaires, les dirigeants, les grossistes et les conseillers à la croissance des revenus au moyen de différentes méthodes, notamment lors de rencontres avec les clients, de séminaires et de tournées de présentation.
Éléments essentiels à la réussite
Exigences
- Permis d’assurance vie provincial PQPA or PFC
- Bilinguisme (anglais et français) requis, car vous servirez des collègues et des partenaires francophones et anglophones à l’échelle du Canada.
- Solide connaissance du Code civil
- Au moins cinq ans d’expérience dans le secteur de l’assurance vie
- Solide expérience des stratégies de « préservation du patrimoine » et de « transfert de patrimoine »
- Capacité à établir et à maintenir de solides relations avec les partenaires et les collègues
- Désir de parfaire continuellement sa formation et ses connaissances sur les présentations, l’assurance et la planification financière
Atouts souhaités
- Diplôme en droit avec expérience en planification successorale ou titre de CPA
- Expérience en marketing ou en communications
- Bonne connaissance des logiciels d’illustration de compagnies d’assurance
- Titre de spécialiste en fiducie et en succession ou autre certification en fiscalité
Qu’est-ce que vous y gagnerez ?
- Un programme de rémunération globale comprenant des avantages sociaux à la carte, un programme de conciliation travail-vie personnelle, des programmes de développement de carrière, un régime de placements et un régime d’épargne-retraite.
- Une rémunération concurrentielle et un potentiel de revenus élevé.
- Tous les outils, la formation et le soutien dont vous avez besoin pour développer votre carrière.
- Options souples de conciliation travail-vie privée.
- Logiciels de pointe de RBC Assurances pour accroître votre productivité
#LI-ML1
RBC Assurances est une entreprise qui tire sa réussite de la valorisation de ses employés. Vous ferez partie d’une équipe solidaire et ouverte qui partage des valeurs communes, notamment un respect fondamental les uns à l’endroit des autres, dont le cœur est un engagement envers la diversité. RBC accorde une grande importance au respect et à la satisfaction des nombreuses priorités de la vie, qui se font souvent concurrence et qui évoluent sans cesse, pour que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous faites le mieux : faire passer le client avant tout.
Compétences professionnelles
Détails supplémentaires de l’emploi
Adresse:
1 PLACE VILLE MARIE:MONTRÉAL
Ville:
Montréal
Pays:
Canada
Nombre d’heures de travail par semaine:
37.5
Type d’emploi:
temps plein
Secteur d’activité :
RBC Assurances
Type de fonction :
Régulier
Type d’échelle salariale:
Salarié
Date d’affichage:
2026-04-16
Date limite des candidatures:
2026-06-12
Remarque: Les demandes seront acceptées jusqu'à 23 h 59 le jour précédant la date limite de présentation des demandes ci-dessus
Nos occasions d’emploi
À RBC, nous sommes guidés par nos valeurs communes – Le client avant tout, Intégrité, Collaboration, Respect, Excellence – et le principe Ensemble à RBC, la clé de la réussite. Nous croyons qu’un milieu de travail inclusif offrant des points de vue diversifiés est essentiel à notre croissance continue, en tant qu’institution financière parmi les plus grandes et les plus rentables au monde. Notre milieu de travail propice à l’excellence, à la collaboration, à l’innovation et à l’épanouissement professionnel de nos employés contribue à concrétiser notre raison d’être et à générer de la valeur pour nos clients et les collectivités où nous exerçons nos activités. Pour cela, nous mettons en place des politiques et des programmes visant à favoriser un milieu de travail fondé sur le respect et l’appartenance et offrant des occasions pour tous.
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RBC invite actuellement les candidats à soumettre leur candidature pour pourvoir ce poste vacant. En postulant à cette offre d’emploi, vous manifestez votre intention de poursuivre votre carrière à RBC en saisissant cette occasion. Les candidats qualifiés pourraient être convoqués pour que leur curriculum vitae soit examiné de plus près.
