Agent(e) service aux investissements (fonds mutuels)
Rôle clé en services financiers axé sur le soutien aux partenaires, la résolution de demandes et l’optimisation des processus dans un environnement hybride dynamique à Montréal. Vous contribuerez à offrir un service rapide, rigoureux et personnalisé tout en collaborant étroitement avec plusieurs équipes internes.
Ce qu’il y a pour vous :
- Salaire annuel entre 65K-70K.
- Poste permanent à temps plein.
- Horaire flexible avec 2 jours de télétravail par semaine.
- 3 semaines de vacances, 5 journées maladie, 1 journée personnelle et 2 jours à Noël.
- Assurances collectives complètes, payées à 50 % par l’employeur (maladie, dentaire, compte santé, télémédecine, PAE).
- Contribution de l’employeur à un programme de REER.
- Remboursement de 20 % de la carte OPUS (équivaut à 2 mois gratuits par an).
- Activités sociales régulières axées sur la santé, le bien-être et l’implication communautaire.
- Opportunités de développement professionnel et progression interne.
- Bureaux modernes en plein cœur du centre-ville de Montréal, accessibles en transport en commun.
Responsabilités :
- Gérer les demandes entrantes par téléphone et par courriel en respectant les standards de service établis.
- Établir et maintenir des relations professionnelles solides grâce à un service personnalisé et réactif.
- Analyser les besoins et proposer des solutions adaptées ou rediriger les demandes vers les équipes appropriées.
- Résoudre efficacement les demandes en interprétant l’information avec rigueur.
- Assurer les suivis auprès des parties prenantes internes et externes jusqu’à la résolution complète des dossiers.
- Escalader les situations complexes lorsque requis et en assurer le suivi approprié.
- Veiller au respect des politiques internes et des exigences réglementaires en vigueur.
- Maintenir une documentation précise et à jour dans les systèmes et outils CRM.
- Identifier des opportunités d’amélioration continue et contribuer à l’optimisation des processus internes.
- Collaborer activement avec les différentes équipes afin d’assurer une prestation de service fluide et efficace.
Ce dont vous aurez besoin pour réussir:
- Diplôme d’études secondaires requis.
- Expérience de 2 à 3 ans dans un rôle similaire, idéalement dans le secteur des services financiers.
- Bonne compréhension des produits de placement enregistrés et non enregistrés.
- Connaissance des réglementations MFDA et IIROC considérée comme un atout.
- Excellentes compétences en communication orale et écrite.
- Forte orientation vers le service et capacité à gérer plusieurs priorités simultanément.
- Solides aptitudes en résolution de problèmes et en organisation.
- Capacité à évoluer dans un environnement dynamique avec un haut niveau de précision.
- Esprit d’initiative, autonomie et sens des responsabilités.
- Excellentes habiletés interpersonnelles et capacité à travailler en équipe.
- Gestion efficace du temps et aptitude à performer sous pression.
- Communiquer efficacement en français et en anglais, à l’oral et à l’écrit, avec les partenaires, les équipes internes et les intervenants situés à l’extérieur du Québec dans le cadre de la gestion des demandes et des suivis.
Pourquoi Recrute Action?
Recrute Action (permis d’agence : AP-2504511) offre des services de recrutement fondés sur un accompagnement de qualité et une approche personnalisée. Dans le cadre du processus de sélection, certaines candidatures peuvent être analysées à l’aide d’outils d’intelligence artificielle. Seules les candidatures répondant aux critères du poste seront contactées.
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Spécialiste aux services conseillers (Investissements) / Investment Advisor Services Specialist (Investments)
A key role in financial services focused on supporting partners, resolving requests, and optimizing processes in a dynamic hybrid environment in Montreal. You will contribute to delivering fast, accurate, and personalized service while collaborating closely with multiple internal teams.
What is in it for you:
- Annual salary between 60K-70K.
- Permanent full-time position.
- Flexible schedule with 2 remote days per week.
- 3 weeks of vacation, 5 sick days, 1 personal day, and 2 days off at Christmas.
- Comprehensive group insurance, 50% employer-paid (medical, dental, health account, telemedicine, EAP).
- Employer contribution to a retirement savings plan (RRSP).
- 20% reimbursement on OPUS transit card (equivalent to 2 free months per year).
- Regular social activities focused on health, wellness, and community involvement.
- Professional development opportunities and internal career growth.
- Modern offices in the heart of downtown Montréal, easily accessible by public transit.
Responsibilities:
- Manage incoming requests by phone and email while meeting established service standards
- Build and maintain strong professional relationships through responsive, personalized service
- Analyze needs and provide appropriate solutions or redirect requests to the relevant teams
- Resolve requests efficiently by interpreting information with accuracy and attention to detail
- Ensure follow-ups with internal and external stakeholders until full resolution of cases
- Escalate complex situations when required and ensure proper follow-up
- Ensure compliance with internal policies and regulatory requirements
- Maintain accurate and up-to-date documentation in CRM systems and tools
- Identify opportunities for continuous improvement and contribute to process optimization
- Actively collaborate with various teams to ensure seamless and efficient service delivery
What you need to succeed:
- High school diploma required
- 2-3 years of experience in a similar role, ideally in the financial services industry
- Good understanding of registered and non-registered investment products
- Knowledge of MFDA and IIROC regulations is an asset
- Excellent verbal and written communication skills
- Strong service orientation and ability to manage multiple priorities simultaneously
- Strong problem-solving and organizational skills
- Ability to work in a fast-paced environment with a high level of accuracy
- Initiative, autonomy, and a strong sense of responsibility
- Excellent interpersonal skills and ability to work in a team
- Effective time management and ability to perform under pressure
- Ability to communicate effectively in both French and English, verbally and in writing, with partners, internal teams, and stakeholders outside Quebec as part of request management and follow-ups
Why Recruit Action?
Recruit Action (agency permit: AP-2504511) provides recruitment services through quality support and a personalized approach. As part of the screening process, some applications may be reviewed using artificial intelligence tools. Only candidates who meet the hiring criteria will be contacted.
#RA1
Type d'emploi : Temps plein, Permanent
Rémunération : 65 000,00$ à 70 000,00$ par an
Avantages :
- Assurance Dentaire
- Congés payés
- Régime de retraite
- Travail à domicile
Question(s) de présélection:
- As-tu complété le cours IFIC ou CCVM?
Formation:
Expérience:
- domaine bancaire : 2 ans (Obligatoire)
Langue:
- Bilingue français/anglais (oral et écrit) (Obligatoire)
- Français (Obligatoire)
- Anglais (Obligatoire)
Lieu du poste : Télétravail hybride à Montréal, QC H3A 3A6
